SGF REFORMA STOIK

Objetivo

O objetivo é criar um património autónomo através da máxima valorização, aproveitando a maior volatilidade das carteiras de ações, com uma maior rotatividade desta classe de ativos que poderá ascender neste fundo até aos 99%, ao mesmo tempo que proporciona um rendimento estável consequência da metodologia de investimento seguida. 

O SGF Reforma Stoik  segue uma estratégia de investimento em empresas líderes de mercado – empresas de grande qualidade, referências a nível mundial, frequentemente associadas a produtos e marcas de grande notoriedade, e que possuem uma estrutura financeira sólida e forte resiliência nas diferentes fases do ciclo económico e financeiro. A carteira encontra-se diversificada por 20 a 30 empresas de várias geografias, moedas e sectores, de modo a reduzir o risco; e o investimento é baseado em regras e numa filosofia de seleção de empresas para o longo-prazo. A alocação a ações poderá ser ajustada de acordo com a fase do ciclo económico e financeiro, podendo ascender neste fundo até aos 99%.

Resumo

Nome
Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik (até 16 de setembro denominado Fundo de Pensões Aberto SGF Empresas Stoik Ações)
Sociedade Gestora
SGF – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
Classe de Risco [mín.1;máx.7]
4
Última cotação
 € 5.86226
Data da última cotação
13/11/2019
Prazo mínimo de investimento recomendado
5 Anos

Rentabilidade

2019 (YTD): 15,21%

Últimos 12 meses (à data de 13/11/2019): 9,92%

Alocação Ativos

BaseMáxima
Obrigações10%50%
Ações75%99%
Imobiliário5%15%
Investimentos Alternativos5%10%
Liquidez5%20%

Consulte a atual alocação de ativos em compsição da carteira

Benchmark
OBRIGAÇÕES50% EFFAS Euro Govt 1-10 Yrs Total Return + 50% iBoxx € Corporates (TR)
AÇÕES85% MSCI World Total Return + 15% MSCI Emerging Markets Total Return
IMOBILIÁRIOEuribor a 12 Meses
INVESTIMENTOS ALTERNATIVOSEuribor a 12 Meses
LiquidezEuribor a 1 Mês

Classe de Risco [mín.1;máx.7]
4

Condições

Montante máximo de subscrição: Não tem
Comissões de Subscrição: Até 3%
Comissões de Transferência: Até 3%
Comissões de Reembolso: Até 3%
Comissões de Gestão: Até 1,5%
Sobre as comissões cobradas incidirá imposto de selo à taxa de 4%, de acordo com a legislação em vigor. 

Nota: as rentabilidades apresentadas são líquidas de todas as comissões.

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