SGF REFORMA STOIK
Objetivo
O objetivo é criar um património autónomo através da máxima valorização, aproveitando a maior volatilidade das carteiras de ações, com uma maior rotatividade desta classe de ativos que poderá ascender neste fundo até aos 99%, ao mesmo tempo que proporciona um rendimento estável consequência da metodologia de investimento seguida.
O SGF Reforma Stoik segue uma estratégia de investimento em empresas líderes de mercado – empresas de grande qualidade, referências a nível mundial, frequentemente associadas a produtos e marcas de grande notoriedade, e que possuem uma estrutura financeira sólida e forte resiliência nas diferentes fases do ciclo económico e financeiro. A carteira encontra-se diversificada por 20 a 30 empresas de várias geografias, moedas e sectores, de modo a reduzir o risco; e o investimento é baseado em regras e numa filosofia de seleção de empresas para o longo-prazo. A alocação a ações poderá ser ajustada de acordo com a fase do ciclo económico e financeiro, podendo ascender neste fundo até aos 99%.
Resumo
- Nome
- Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik (até 16 de setembro denominado Fundo de Pensões Aberto SGF Empresas Stoik Ações)
- Sociedade Gestora
- SGF – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
- Classe de Risco [mín.1;máx.7]
- 4
- Última cotação
- € 5.86226
- Data da última cotação
- 13/11/2019
- Prazo mínimo de investimento recomendado
- 5 Anos
Rentabilidade
2019 (YTD): 15,21%
Últimos 12 meses (à data de 13/11/2019): 9,92%
Alocação Ativos
| Base | Máxima | |
| Obrigações | 10% | 50% |
| Ações | 75% | 99% |
| Imobiliário | 5% | 15% |
| Investimentos Alternativos | 5% | 10% |
| Liquidez | 5% | 20% |
Consulte a atual alocação de ativos em compsição da carteira
| Benchmark | |
| OBRIGAÇÕES | 50% EFFAS Euro Govt 1-10 Yrs Total Return + 50% iBoxx € Corporates (TR) |
| AÇÕES | 85% MSCI World Total Return + 15% MSCI Emerging Markets Total Return |
| IMOBILIÁRIO | Euribor a 12 Meses |
| INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS | Euribor a 12 Meses |
| Liquidez | Euribor a 1 Mês |
- Classe de Risco [mín.1;máx.7]
- 4
Condições
- Montante máximo de subscrição: Não tem
- Comissões de Subscrição: Até 3%
- Comissões de Transferência: Até 3%
- Comissões de Reembolso: Até 3%
- Comissões de Gestão: Até 1,5%
- Sobre as comissões cobradas incidirá imposto de selo à taxa de 4%, de acordo com a legislação em vigor.
Nota: as rentabilidades apresentadas são líquidas de todas as comissões.
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