SGF REFORMA EQUILIBRADA

Objetivo

O objetivo do Fundo é maximizar o capital no médio prazo, através do investimento em ações e obrigações, procurando minimizar a volatilidade/risco, através de uma elevada diversificação de zonas geográficas e gestores, e de uma base importante de investimentos em obrigações e imobiliário.

Resumo

Nome
Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada (até 16 de setembro denominado Fundo de Pensões Aberto SGF Empresas Equilibrado)
Sociedade Gestora
SGF – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
Última cotação
€ 8.91016
Data da última cotação
13/11/2019
Prazo mínimo de investimento recomendado
5 Anos

Rentabilidade

2019 (YTD): 6,22%

Últimos 12 meses (à data de 13/11/2019): 3,91%

Alocação Ativos

BaseMáxima
Obrigações55%70%
Ações20%30%
Imobiliário7,5%15%
Investimentos Alternativos10%15%
Monetário7,5%25%

Consulte a atual alocação de ativos em compsição da carteira

Benchmark
OBRIGAÇÕES25% Barclays Euro Treasury (iShares Core Euro Government Bond) + 20% Barclays Euro Corporate (iShares Core Euro Corporate Bond) + 2.5% Markit iBoxx Eur Liquid High Yield (iShares Euro High Yield Corporate Bond) + 2.5% JPMorgan GBI-EM Global Diversified (Wisdom Tree Emerging Markets Local Debt Fund)
AÇÕES17.5% MSCI World 100% Hedged To Euro (iShares MSCI World EUR Hedged) + 2.5% MSCI Emerging Markets US dolllar Hedged (Deutsche x-traders MSCI Emerging Markets Hedged)
IMOBILIÁRIO7.5% Euribor a 12 Meses + 1%
INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS10% HFRX Global Hedge Fund (UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index)
MONETÁRIO7.5% Euribor a 1 Mês

Classe de Risco [mín.1;máx.7]
3

Condições

Montante máximo de Subscrição: Não tem
Comissões de Subscrição: Até 3%
Comissões de Transferência: Até 3%
Comissões de Reembolso: Até 3%
Comissões de Gestão: Até 1,5%
Sobre as comissões cobradas incidirá imposto de selo à taxa de 4%, de acordo com a legislação em vigor

Nota: as rentabilidades apresentadas são líquidas de todas as comissões.

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